Спершу три швидкі перевірки, далі два способи додати маркетплейс: через термінал Claude Code або через десктоп-додаток.
Авторитетний шлях · документований у репозиторії
Один маркетплейс додається командою, далі ставите потрібні плагіни. Ядро financial-analysis ставте першим, воно дає базові моделі й конектори.
# Додати маркетплейс Anthropic claude plugin marketplace add anthropics/financial-services # Ядро: моделі (DCF, comps, LBO) + конектори. Ставити першим claude plugin install financial-analysis@claude-for-financial-services # Вертикалі й готові агенти під вашу роботу claude plugin install private-equity@claude-for-financial-services claude plugin install equity-research@claude-for-financial-services claude plugin install market-researcher@claude-for-financial-services claude plugin install pitch-agent@claude-for-financial-services
@claude-for-financial-services. Маркетплейс на GitHub називається anthropics/financial-services, а самі плагіни всередині нього адресуються через ідентифікатор маркетплейса claude-for-financial-services. Так і має бути.Той самий маркетплейс, без терміналу
https://github.com/anthropics/financial-services
financial-analysis (моделі + конектори), далі вертикалі під свою роль.Одні й ті самі скіли працюють на трьох поверхнях, але можливості різні. Обирайте за задачею.
Швидкі задачі без встановлення агентів
У звичайному веб-чаті скіли вже працюють, якщо власник увімкнув маркетплейс. Викликаєте скіл вручну: набираєте / або тиснете + і обираєте потрібний.
/comps, /dcf, /one-pager, /ic-memo — чернетка між зустрічами, прямо у браузері.
Повноцінних агентів end-to-end, sub-agents і dispatch. Це режим Cowork.
Повноцінна робота end-to-end
Десктоп-додаток у режимі Cowork найпотужніший. Тут живуть агенти, dispatch і sub-agents. Ви ставите ціль, агент сам обирає скіли й доводить задачу до готового результату: модель в Excel, меморандум у Word, дек у PowerPoint.
Market Researcher, Model Builder, Valuation Reviewer працюють як єдиний воркфлоу.
Можна запускати задачу з телефона на свій компʼютер і не сидіти біля екрана.
Встановлення й налаштування плагінів у меню Customize → Plugins.
Кастомізація, форк, інтеграція
Claude Code це термінал. Тут зручно правити skill-файли, підміняти конектори в .mcp.json, тримати форк у власному GitHub. Слеш-команди працюють прямо в сесії.
Розробники й ті, хто веде кастомні скіли під свою команду.
Той самий набір скілів, що у вебі та Cowork, плюс повний доступ до файлів плагінів.
| Можливість | Web | Desktop / Cowork | Claude Code |
|---|---|---|---|
| Скіли і слеш-команди | так | так | так |
| Агенти end-to-end | ні | так | частково |
| Sub-agents | ні | так | ні |
| Dispatch з телефона | ні | так | ні |
| Правка файлів плагіна | ні | ні | так |
Кожен агент це окремий плагін. Поставте ті, що збігаються з вашою роллю. Фільтр підсвічує релевантні напрями.
Сектор або тема перетворюються на industry overview, конкурентну карту, peer comps і шортліст ідей.
DCF, LBO, 3-statement, comps. Будує живу модель прямо в Excel.
Дзвінок по звітності й файлинги перетворюються на оновлення моделі та чернетку нотатки.
Comps, прецеденти, LBO зводяться у брендований pitch deck, від початку до кінця.
Брифінг-пакет перед кожною зустріччю з клієнтом або компанією.
Приймає GP-пакети, проганяє шаблон оцінки, готує LP-звітність.
Знаходить розриви, простежує першопричину, маршрутизує на підпис.
Нарахування, roll-forwards, коментар по відхиленнях.
Перевіряє LP-виписки перед розсилкою.
Розбирає онбординг-документи, проганяє правила, підсвічує прогалини.
| Плагін | Що додає |
|---|---|
| financial-analysis (ядро) | Comps, DCF, LBO, 3-statement, аудит Excel-моделі, QC деків, навчання шаблону PPT. Конектори. |
| private-equity | Сорсинг, скринінг, due diligence, unit-economics, returns, value creation, AI-readiness, IC-memo, моніторинг портфеля. |
| equity-research | Earnings-нотатки, ініціації покриття, оновлення моделей, sector, screen, трекінг тез і каталізаторів, morning note. |
| investment-banking | One-pager, teaser, CIM, process letters, buyer lists, merger models, трекінг угод. |
| wealth-management | Огляди клієнтів, фінплани, ребаланс, портфельний аналіз, звітність. |
| fund-admin · operations | GL recon, трасування розривів, нарахування, NAV tie-out; KYC і парсинг онбординг-документів. |
Викликаєте через / у будь-якому режимі. Перелік звірено з репозиторієм; після встановлення актуальний список завжди видно в самому додатку.
| Команда | Що робить |
|---|---|
| /comps | Comparable company analysis з торговими мультиплікаторами |
| /dcf | DCF-оцінка з WACC і аналізом чутливості |
| /lbo | Модель leveraged buyout |
| /3-statement-model | Заповнення шаблону трьох звітів |
| /debug-model | Аудит Excel-моделі: трасування формул, пошук хардкоду, перевірка балансу |
| /competitive-analysis | Конкурентна карта й позиціонування |
| /ppt-template | Навчити Claude вашого брендового шаблону презентації |
| Команда | Що робить |
|---|---|
| /source | Пошук компаній, перевірка CRM, чернетка outreach до фаундерів |
| /screen-deal | Швидкий pass / fail по inbound CIM і teaser |
| /dd-prep · /dd-checklist | Підготовка та чеклісти дью-ділідженс по воркстрімах |
| /unit-economics | ARR-когорти, LTV / CAC, net retention, якість виручки |
| /ai-readiness | Оцінка готовності компанії до AI як фактор тези |
| /returns | Таблиці чутливості IRR / MOIC |
| /value-creation | План створення вартості для портфельної компанії |
| /ic-memo | Чернетка меморандуму для інвесткомітету |
| /portfolio | Трекінг KPI портфельних компаній і відхилень |
| Команда | Що робить |
|---|---|
| /earnings · /earnings-preview | Оновлення після звітності та сценарний аналіз перед нею |
| /initiate | Ініціація покриття інституційної якості |
| /model-update | Оновлення моделі за новими даними |
| /sector · /screen | Огляд індустрії та скринінг ідей |
| /thesis · /catalysts | Трекінг інвестиційної тези й каталізаторів |
| /morning-note | Ранкова нотатка по покриттю |
| Команда | Що робить |
|---|---|
| /one-pager | Одна сторінка профілю компанії для pitch book |
| /teaser | Анонімний односторінковий teaser |
| /cim | Чернетка Confidential Information Memorandum |
| /buyer-list | Юніверс стратегічних і фінансових покупців |
| /merger-model | Accretion / dilution аналіз M&A |
| /process-letter · /deal-tracker | Process letters і трекінг статусу угоди |
Конектор це міст від Claude до джерела даних через MCP. Базові зібрані в ядрі financial-analysis, окремі провайдери приходять партнерськими плагінами. Доступ до більшості преміум-джерел вимагає вашої підписки в провайдера.
| Провайдер | Що дає |
|---|---|
| S&P Global (Kensho) | Tear sheets, earnings previews, transaction summaries |
| LSEG | Ціни облігацій, криві дохідності, FX-carry, оцінка опціонів, макродашборди |
| FactSet · Morningstar · Daloopa | Ринкові дані, дані по компаніях і фондах, структуровані дані з файлингів |
| PitchBook · Moody's | Private markets, угоди й оцінки; кредитні та риск-дані |
| Box · Egnyte | Документи й сховища, звідки агент читає матеріали угоди |
Для кожного: тригер, що робить агент, де запускати, і що обовʼязково перевірити людиною.
Плагіни Anthropic це стартова точка. Вони працюють краще, коли підлаштовані під те, як команда реально працює. Усе це markdown і JSON, тому правити може будь-хто, не лише розробник.
У власний GitHub. Звідти ведете свою версію й оновлюєте через PR. Без білд-кроку, без інфраструктури.
Наведіть .mcp.json на ваших data-провайдерів і внутрішні системи.
Термінологія, процеси й формати команди йдуть прямо в skill-файли.
Команда /ppt-template навчить Claude вашого брендового PowerPoint.
Найчастіше причина в плані: на безкоштовному акаунті маркетплейс недоступний, потрібен Pro, Max, Team або Enterprise. Перевірте також, де дивитесь: для організації це Organization settings → Plugins, для себе Customize → Plugins. Org-wide додавання робить власник.
Якщо курійоване джерело все одно не зʼявилося, додайте маркетплейс через GitHub-URL https://github.com/anthropics/financial-services або командою claude plugin marketplace add anthropics/financial-services. Цей шлях документований у репозиторії й працює завжди.
У вебі працюють скіли й слеш-команди, але немає повноцінних агентів end-to-end, sub-agents і dispatch. Десктоп у режимі Cowork дає все це. Для швидкої чернетки достатньо вебу, для серйозної задачі беріть Cowork.
Наберіть / у полі вводу або натисніть + і оберіть потрібний скіл зі списку. Автоспрацювання залежить від контексту, ручний виклик працює завжди.
Конектор крутиться там, де ви його налаштували. Дані угоди йдуть туди, куди веде конкретний MCP. Перед підключенням платного провайдера розумійте маршрут даних. Усі виводи в будь-якому разі ідуть на перевірку людиною.
Так. Усе це markdown і JSON, без коду. Форкаєте репозиторій у власний GitHub, додаєте свою термінологію в skill-файли, підміняєте конектори, навчаєте свій PPT через /ppt-template.
Самі плагіни безкоштовні й відкриті (Apache-2.0). Платний тут план Claude і, окремо, підписки на преміум data-провайдерів (FactSet, PitchBook тощо), якщо ви їх підключаєте. Загальні конектори (Exa, Drive, Gmail) додаткової підписки не вимагають.
Поставте ядро, додайте вертикаль під свою роль і викличте першу команду. Усе інше команда відкриє по ходу.
Освітній гайд Readiness Fund про відкритий інструментарій Anthropic «Claude for Financial Services» (репозиторій anthropics/financial-services, ліцензія Apache-2.0). Назви плагінів, команди й кроки встановлення звірено з репозиторієм і документацією Anthropic у червні 2026 року і можуть змінюватися. Це не комерційна пропозиція й не інвестиційна рекомендація; Readiness Fund не повʼязаний з Anthropic.